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时间:2022年11月01日

从中央政治局会议看下半年宏观政策走向

本文由安邦咨询授权和讯网智库发布

在政治局7月26召开会议后,各路学者纷纷解读会议中的政策精神。

有分析指出,中央罕见提及“抑制资产泡沫”表明,货币政策进一步宽松无望,对资金面不可过于乐观,中央适度扩大总需求,下半年可能更加强调发挥财政政策作用。会议强调要引导良好发展预期的组合政策,用重大改革举措落地增强发展信心。

有分析认为,重视预期管理某种意义上是一种反思,其背景是今年上半年市场对宏观政策预期出现分歧,以后政策拐点可能少了,因为调子轻易不改。

国务院发展研究中心研究员李佐军指出,当前民间投资增速出现大幅下滑,需要通过强调宏观政策的稳定性、提高政策的透明度,提升民间资本的信心。

对于如何理解“重大改革举措”,他认为当前最紧迫的就是加快推进供给侧结构性改革,比如国企改革、土地制度改革、司法改革、财税改革、金融改革等,都是需要加快攻坚的关键改革。会议还提出要引导货币信贷和社会融资合理增长,着力疏通货币政策传导渠道,支持实体经济发展。

有分析人士认为,这是今年首次把社会融资列入目标,形成“货币+信贷+社融”的三层次目标,货币端保持资金面稳定。此外,对于信用端保持信贷和社融适度增长,二季度看来中央是满意的,只提到了优化信贷结构,银行对房贷的利率优惠已经在收紧。

方正证券(601901,股吧)任泽平表示,三季度经济可能出现通胀再度下行,为货币宽松打开了时间窗口,但与2014-2015年主动放水不同,未来可能更多地是衰退倒逼式宽松,庞大的债务杠杆滚雪球对流动性十分渴求。对于改革事项和顺序,去年是“国企、财税、金融”,今年是“财税、金融、创新、国企”,国企改革的排序下降,一是落实难,二是方向还有分歧。

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